02. Apertura de sesión a iTrust StrongBox

Paso 1.
Usted notará el icono de la oficina del iTrust que parece una StrongBox en su mesa. Será su botón del acceso para lanzar su iTrust StrongBox por primera vez. Chasque encendido el icono de un botón “seguro” y la consola de iTrust StrongBox surge listo para abrirse una sesión.

Utilice este username y contraseña para abrirse una sesión:
username: versión parcial de programa
contraseña: versión parcial de programa
Una vez que usted ha abierto una sesión usted puede cambiarla en la sección del admin. Entonces permanecerá abierta hasta que usted chasque otra vez en el “X” en la esquina derecha superior. Ahora inténtela.

Paso 2.
LeftClick doble en el pequeño icono seguro en el taskbar cerca de su reloj en el lado derecho más bajo del taskbar. Esto abre iTrust StrongBox otra vez en la misma página que usted la dejó. Ahora inténtelo.

Paso 3.
Ahora intente una sola derecha - chasque encendido el pequeño icono seguro en el taskbar. Exhibirá un pequeño menú móvil donde usted puede tener acceso a muchos acoplamientos útiles. Hay archivos de la ayuda también en caso de que usted tenga cualquier dificultad usando iTrust StrongBox.

Paso 4.
Cuando usted está listo para logout usted encontrará un acoplamiento del registro de estado de la máquina en la tapa de ese pequeño menú móvil. Se etiqueta iTrust StrongBox, asomando su ratón exhibirá el acoplamiento del registro de estado de la máquina para chascar encendido. Una vez que le está apagado necesita chascar encendido el icono de escritorio más grande para relanzar su iTrust StrongBox. Después de que unas par de horas de inactividad le apaguen automáticamente y tenga que re-conexión continuar usando su iTrust StrongBox.

03. Home Page de iTrust StrongBox

Nuestras de los ejemplos pantallas de visualizaciones aquí de nuestra edición médica modificada para requisitos particulares para la comunidad médica. El término “paciente” es permutable con el “cliente”, el “cliente”, el “distribuidor autorizado”, las versiones modificadas para requisitos particulares del etc. de las pantallas incluyendo colores de piel y los diseños para caber su negocio están disponibles.

Después de abrir una sesión su será llevado el Home Page donde los acoplamientos y las alarmas especiales serán exhibidos.

Un aviso del número de pagos que se repiten que usted tiene será exhibido siempre en el Home Page.

El acoplamiento rápido del pago del aceptado le toma la pantalla donde usted birlará o incorporará manualmente los datos de la tarjeta de su cliente, excepto los datos en su cuenta de la cámara acorazada de la tarjeta de la ciudadela, disposición y facturación que se repite de proceso, y procesa sus pagos de la hornada.

El acoplamiento rápido de la historia de transacción le lleva a la pantalla que exhibe todas sus transacciones con los botones permitiendo que usted anule una transacción o que publique un reembolso. Usted puede también imprimir un informe detallado de la transacción y clasificar la exhibición por muchas variables incluyendo fecha, la identificación del cliente, el tipo de la transacción, la cantidad de la venta y más.

El acoplamiento rápido del cliente le lleva a una lista de todos sus pacientes, clientes y clientes ahorrados. Allí usted puede corregirlos, nuevos récores de la disposición, clasifica los por nombre, la identificación y la localización. Un sistema de gestión completo en un lugar.

El acoplamiento rápido de los pagos que se repite le lleva a la pantalla donde usted puede manejar todos sus pagos que se repiten. Usted puede corregir la cantidad, suprimir un pago y funcionar cualquier pago programado.

04. Acepte la pantalla del pago

Si usted está funcionando una carga o birlando la tarjeta con el presente del cliente, o si la tarjeta no birla o usted está tomando manualmente la orden sobre el teléfono o el Internet, usted comenzaría aquí.

Siga estos pasos simples:
1. Seleccione si la transacción es una venta o una autorización solamente.
2. Compruebe la caja si el cliente está presente o no. Si usted tiene un cliente ya en archivo seleccione su nombre de la gota abajo encajonan. Usted puede también seleccionar para agregar el Info de un nuevo cliente que le llevará a la pantalla del cliente del adición. El adición de la dirección de facturación de un nuevo cliente no se requiere para terminar un golpe fuerte o una entrada manual a menos que usted quiera ahorrar la información de la tarjeta.
3. Eligió el golpe fuerte o la entrada manual cuadro.
4. ¡Complete la cantidad de la carga, no agregue el símbolo de $!
5. Incorpore una identificación opcional de la factura para ayudarle a identificar la transacción en su historia de transacción. esto no es un campo requerido.
6. El número de referencia es completado automáticamente por el procesador tan allí no es ninguna necesidad de incorporar cualquier cosa aquí o de cambiar este número.
7. Chasque el PROCESO que se llevará la página que tomará la información de la tarjeta birlando la tarjeta o entrándola en manualmente.

04a. Birlar una tarjeta

1. Después de que usted haya birlado la tarjeta, o haya incorporado la información manualmente, usted verá la pantalla de la aceptación el indicar de que la información de la tarjeta fue verificada y aceptada por su procesador de la tarjeta.

2. Verifiqúese que la información de la tarjeta y especialmente la cantidad de la transacción para cerciorarse de la esté todo correcto. Si usted ha hecho un error usted puede chascar la “tarjeta del cambio” o “cancele la transacción” para volver a la pantalla del pago del aceptado y para entrar cualquier información de nuevo incorrecta.

3. Chasque la “TRANSACCIÓN DE PROCESO” para funcionar la tarjeta y para terminar la venta. Usted puede publica una vuelta o anula siempre la transacción de su historia de transacción si usted necesita.

04b. Notificación de la aprobación de la transacción

Si la tarjeta fue aprobada por su procesador de la tarjeta usted recibirá esta notificación móvil con su código de la aprobación y número de transacción. Estos números aparecerán en su historia de transacción detallada con la función de la historia de la impresión.

Aquí usted puede imprimir un recibo para su cliente si está necesitado. El tecleo cerca del cierre la ventana y iTrust StrongBox está listo para la transacción siguiente.

04c. De la tarjeta de crédito disminuida

Si el de la tarjeta de crédito es disminuida por su procesador por cualquier razón le notificarán como esto. Chasque simplemente “la pantalla de la transacción de la cancelación” y vuelva a la pantalla del pago del aceptado donde usted puede entrar la información de la tarjeta de nuevo manualmente o birlar una diversa tarjeta.

04d. Determinación de una cuenta del almacenaje

Observe por favor eso para crear una cuenta “ciudadela” del almacenaje para la información de la tarjeta de su cliente que usted debe primero fijar un expediente del nombre y de la dirección de facturación de ese cliente.

1. Si usted hace ya un expediente del cliente entonces ahorrar para seleccionar a ese cliente del lista de persiana.
2. Si usted necesita crear un nuevo récord elija “agregan el nuevo cliente” (o al paciente como en este ejemplo). Le llevarán a la pantalla del cliente del adición donde usted puede crear un nuevo récord.
3. Una vez que usted ha creado que el nuevo expediente del cliente vuelve a la pantalla del pago del aceptado y selecciona a ese cliente de la gota abajo encajone para proceder.
4. Compruebe “excepto la caja de la tarjeta” y complete la cantidad que usted quiere cargar en la carga inicial.

NOTA: Usted necesitará incorporar la información de la tarjeta o birlar la tarjeta dos veces para fijar la cuenta de la ciudadela (cámara acorazada de la tarjeta). Si usted no está haciendo un tipo inicial transacción de la venta entonces acaba de fijar la transacción para autorizar solamente, o inscribe cualquier pequeña cantidad a partir del $0.01 a $1.00 para funcionar con una transacción válida contra la tarjeta. El segundo golpe fuerte o la entrada manual no cargará cualquier cosa contra la tarjeta.

5. Para fijar mandar la cuenta que se repite al mismo tiempo vea las instrucciones abajo .......

04e. Determinación de una facturación que se repite

1. La comprobación de la caja de la facturación que se repite trae para arriba una pequeña ventana donde usted puede seleccionar la frecuencia (mensual, semanal, diario, etc) y el número de épocas que usted quisiera que la facturación que se repite funcionara con.
2. El tecleo “aceptable” y la ventana desaparece y se fija su facturación que se repite. ¡Su que simple!
3. El paso siguiente es chascar el botón DE PROCESO y funcionar con la transacción.

Recuerde que después de que usted funcione la tarjeta la primera vez la misma ventana de proceso haga estallar sube otra vez para crear la cuenta de la cámara acorazada de la tarjeta. Usted necesitará birlar o entrar en manualmente la tarjeta otra vez para terminar el proceso. Una vez que ambos procesos están abajo de usted reciben la pantalla de la aprobación significando que usted ha creado con éxito una cuenta de la ciudadela Y fijó una facturación que se repetía.

05. Pantalla de los pagos que se repite

Enumerado aquí sea todos sus pagos que se repiten. Usted puede clasificar los del cliente, los dígitos del último 4 de la tarjeta o cantidad chascando en el acoplamiento apropiado en la barra roja.

1. El tecleo “corrige” para cambiar la cantidad del pago que se repite.
2. Chasque el “X” para suprimir el pago que se repite.
3. Compruebe la caja, la o las varias o las todas, y ahora funcione todos los pagos en vez de esperar su fecha que se repite periódica para accionar el pago para funcionar.

Debajo de usted verá varios screenshots el demostrar de las diversas acciones que usted puede realizarse en la pantalla del pago que se repite.

Pantalla de los pagos que se repite (tecleo a agrandar)

El tecleo considera para corregir (tecleo a agrandar)

Advertencia de la cancelación móvil (tecleo a agrandar)

Funcione el pago inmediatamente (tecleo a agrandar)

06. Procesamiento por lotes

Aquí usted puede funcionar con cualquier número de transacciones todo contemporáneamente. Esto es muy útil si usted tiene debido de balances de algunos o muchos clientes que necesitan ser funcionados con en un momento posterior en que el cliente no está presente.

La disposición es simple.

Usted prepara una hoja de balance de Excel apenas como la muestra a la izquierda.

06a. Transacciones corrientes de la hornada

Una vez que usted ha funcionado el archivo los resultados serán la demostración exhibida que las transacciones eran aprobadas y que falló.

Para cambiar las transacciones que usted quiere funcionar con en la hornada apenas corrija el archivo de Excel y funcione otra vez para hacer las correcciones para las transacciones falladas. O funcionado las transacciones falladas manualmente a través de la pantalla del pago del aceptado.

07. Pantalla de los clientes de la búsqueda

Todos sus expedientes ahorrados del cliente serán exhibidos aquí. Usted puede clasificarlos por categoría usando acoplamientos en la barra roja, o utilice la gota abajo buscan el menú para seleccionar el parámetro que usted quiere buscar con.

Usted puede también suprimir o corregir los expedientes ahorrados según lo necesitado.

Hay también un acoplamiento en la tapa para agregar un nuevo récord.

07a. Cree o corrija un expediente del cliente

El chascar en “corrige” el botón o “agregue el acoplamiento del nuevo cliente” en el cliente que la página de la búsqueda le trae a esta pantalla donde usted puede corregir una información de cliente existente, o crea un nuevo récord.

Usted puede también tener acceso a esta página “acepta de la pantalla del pago” seleccionando “agrega la opción del nuevo cliente” del menú de persiana.

Usted puede también birlar o procesar manualmente una tarjeta para este cliente aquí así como la disposición una cuenta del almacenaje de tarjeta de la ciudadela con o sin la facturación que se repite.

Si usted tiene una transacción procesada fallada ésta es la pantalla a venir cambiar la información del portatarjetas, pone al día su tarjeta en archivo y después vuelve a efectuar la transacción para solucionar el problema que causa la transacción fallada.

Una vez que usted ha ahorrado la información corregida que usted puede entonces utilizar la lengüeta de la cámara acorazada de la tarjeta para publicar un crédito en cualquier cantidad, ponga al día el de la tarjeta de crédito en archivo o fije una facturación que se repite para este cliente.

08. Acceso de la administración

08a. Disposición de la información del distribuidor autorizado

Ésta es la información que aparecerá en los recibos que se imprimen después de cada transacción. Puesto solamente la información aquí que usted quiere imprimió en el recibo del cliente.

08b. La administración del usuario

Aquí enumeran a todos los usuarios que tienen acceso a su iTrust StrongBox. Aquí usted puede fijar permisos, corregir y suprimir ésos usted permite el acceso a su iTrust StrongBox.

Hay 3 niveles de acceso:
1. SysAdmin - éste es el usuario del nivel superior con el acceso todo, puede crear y suprimir a todos los usuarios.
2. encargado - el encargado es el usuario llano siguiente con el acceso todo excepto configuraciones del abastecedor del pago, del abastecedor de la comprobación y del distribuidor autorizado Info. El encargado puede corregir sus propios ajustes y crear ajustes del usuario solamente. El encargado no puede corregir o suprimir los ajustes de SysAdmin.
3. usuario - los usuarios pueden corregir o suprimir solamente sus propios ajustes pero no los de cualquier otro usuario o de usuarios de alto nivel. Además, los usuarios no tienen acceso a ningunas configuraciones o historia de transacción, y no pueden corregir o suprimir expedientes del cliente o expedientes del almacenaje de tarjeta.

08c. Crear cuenta de usuario

Crear una nueva cuenta de usuario es fácil.
1. Chasque encendido “agregan el botón del usuario” en la pantalla del Admin del usuario.
2. Seleccione el tipo de usuario del menú de persiana.
3. Incorpore la información de usuario y chasque excepto usuario.

Crean al nuevo usuario. Para corregir al usuario apenas utilice la función de corregir en la pantalla principal del Admin del usuario.

08d. Historia de transacción

La pantalla de la historia de transacción demuestra todas sus transacciones. Usted puede buscarlas usando la barra roja chascando en el título para clasificarlas de Customer ID, tipo de transacción, de fecha y de cantidad.

1. Usted puede también buscar por muchas otras opciones usando el menú de persiana e incorporar el parámetro de la búsqueda en la forma de la búsqueda.
2. Usted puede anular cualquier transacción aquí usando el pequeño botón con el “x rojo”. Haga la nota que las transacciones se pueden anular solamente en el plazo de 24 horas de procesar esa transacción. Después de 24 horas usted necesitará hacer una acción de vuelta.
3. Usted puede publicar una vuelta de la cantidad de la transacción chascando en el pequeño botón azul con la flecha blanca.

08e. Impresión un informe detallado

En la parte inferior de cada página el botón de la opinión actual de la impresión cuando está chascado exhibirá un informe detallado de todas estas transacciones con mucho más información sobre cada transacción. Usted capaz de imprimir una copia dura del informe de esa pantalla. Los campos exhibidos son:

  • Identificación del cliente
  • Tipo de venta
  • Número de referencia
  • Tipo de la transacción (venta, crédito, autorización, cámara acorazada de la tarjeta, etc.)
  • Fecha y hora
  • Método (golpe fuerte, manual, cámara acorazada de la tarjeta, comercio electrónico, etc.)
  • Identificación de la factura
  • Pago Service Provider
  • Respuesta del pago (el éxito, disminuido, aprobado, autoriza, etc.)
  • Código de la aprobación
  • Cantidad de la transacción

08f. Ajustes del abastecedor del pago

Incorpore aquí toda la información de la entrada y de cuenta que le dan de su abastecedor del pago al “gancho” en su sistema y chasque “EXCEPTO”. Esto permitirá a su iTrust StrongBox procesar sus transacciones de la tarjeta de crédito.

Estos ajustes variarán con cada abastecedor. Su versión de iTrust StrongBox que usted transfiere después de colocar tendrá las formas apropiadas para su procesador particular del pago. La versión 3.0 de iTrust StrongBox tendrá un menú de persiana permitiéndole seleccionar un procesador del pago fuera de los muchos su iTrust StrongBox aceptará.

08g. Ajustes del abastecedor de la comprobación

iTrust StrongBox viene completo con su propio carro de compras del estilo de Paypal y botones configurables del pago colocar en su Web site.

Su iTrust StrongBox viene además con los módulos pre-hechos que integran con muchos de los carros de compras más populares en el mercado tal como comerciante de Miva, carro del cubo, página abajo, Magento y comercio del OS.

Aquí usted puede configurar que el procesador del pago usted desea utilizar para su iTrust StrongBox del comercio electrónico seleccionando un procesador de la gota abajo encajona simplemente y completando su información de cuenta.

El cambio a partir de un procesador a otro está como fácil y selección de un diverso abastecedor de la comprobación de la lista.

NOTA: Usted debe tener una disposición de la cuenta con cada procesador que usted desea utilizar.

08h. Generador del botón - compra ahora

El configuración de este botón del estilo de Paypal es fácil en apenas algunos pasos:

1. Incorpore la identificación del producto del artículo que usted quiere vender.
2. Incorpore un nombre de producto.
3. Incorpore el precio pero recuerde no incorporar una muestra de $, el generador de código hará eso para usted.
4. Incorpore la cantidad de los artículos que serán incorporados en la pantalla de la comprobación del carro de compras.
5. El tecleo genera el botón para generar el código.
6. El tecleo “copia selecta” entonces “copia” para copiar el código a su sujetapapeles.
7. Pegue simplemente este código del HTML en su Web site y usted está listo para comenzar a vender.
8. Elija “agregan el estilo del carro” para crear realmente su propio texto del botón.

08i. Configuración del carro de compras

iTrust StrongBox viene con su propio carro de compras que para requisitos particulares usted pueda configurar y modificar al parecer su propio Web site. Algunos pasos simples son todos lo que usted necesita terminar el proceso:

1. Chasque encendido la muestra del color al lado del ajuste del color de fondo y una gama de colores de color hará estallar para arriba dándole una selección infinita de colores para elegir para de su fondo (véase el ejemplo abajo). Empareje el color de fondo de su Web site mecanografiando en nombre del color o del código de color (véase el ejemplo a la izquierda). Haga esto para que cada ajuste modifique los colores para requisitos particulares de su carro de compras.
2. Compruebe la caja si usted quiere una frontera coloreada alrededor de su carro de compras.
3. Cargue una bandera de encargo para emparejar su Web site para dar un aspecto inconsútil. Cerciórese de que sea el tamaño de su gráfico 700px x 90px y un formato de .jpg o de .gif.
4. Chasque el botón de la inspección previo para ver cómo su carro mira.
5. Realice cualquier cambio para conseguirle apenas la manera que usted quiere, después chasque AHORRAN para integrarla en su iTrust StrongBox.

Compare el tiro de pantalla del carro de compras abajo con nuestro sitio de la muestra en: http://www.fengshuismallbusiness.com/